“‘消费电子’应该走的是下半年的行业复苏预期，还有9月中旬的苹果发布会预期炒作吧？”站在贾永祥旁边，‘华睿绩优成长1号’主力基金产品经理宋少浦接话回应道，“‘安防镜头’这条支线板块，应该也是炒的下半年的业绩复苏预期，至于‘石油化工’板块……今天能脱离白酒、白电、医药、消费、金融等一众防御性主线板块独立走强，确实有点看不太懂。”
之前，石油化工板块，特别是两桶油，华国石油、华国石化两支权重核心股票。
基本就是跟白酒、白电、医药、消费、金融等一众防御性主线板块一块联动的，都属于市场的防御性主线板块范围内。
今日，市场做多情绪普遍回暖，场内资金的投机风险偏好提升。
很明显，应该是银行、保险、白酒、白电、石油化工等防御性主线板块走弱回调，释放避险资金的走势。
可石油化工板块，突然脱离之前的大部队，独立走强，形成明显的突破走势。
这走势……的确让人有些意外。
“完全没想到，盘面上，石油化工板块，居然会跟消费电子和安防镜头两个行业板块的相关权重股票，进行了走势上的联动。”贾永祥说道，“这……做这三个主线板块的资金动机，有点看不懂啊。
而且，似乎这三个主线板块起来之后。
‘大基建’这条核心主线的走势强度，有所降低，场内资金获利回吐的欲望和实质的抛盘压力，也都在增大。
通过这种走势……
可以明显观察到消费电子、安防镜头、石油化工板块几个突然窜起来的支线板块。
已经在虹吸‘大基建’主线的做多资金群体，还有盘面流动性了。
而且照着这样的盘面走势发展下去，可能下午市场的整体走势，又会出现尾盘回落的形态走势。
这让人很不好预判后期的市场走势啊。”
“这也没有办法。”宋少浦说道，“‘大基建’这条线目前市场预期拉得太满，情绪过于一致了，里面沉积的资金，是越来越杂了，再加上前面介入的资金群体，其中不少的机构主力资金，都已经成为了获利盘，有获利止盈的需求存在，所以在走势上，走得相当不流畅，反而是消费电子、安防镜头两个支线板块。
由于之前市场广大投资者群体，对于这两条支线的关注度并不高。
而且没有多高的预期。
反而能走出超预期的行情，且这两个支线板块，底层逻辑也并不差。
至于‘石油化工’板块，我想了想……感觉应该走的是行业基本面复苏，估值修复的预期吧？
毕竟有色周期板块，已经从底部起来不少了。
不管是对比金融、消费、白酒、白电这些机构抱团严重的防御性主线板块，还是对比已经完成了第一波涨幅的地产、建筑装饰、建筑材料、有色、钢铁、煤炭板块，‘石油化工’板块的整体估值，对比未来的业绩爆发预期，都是比较低估的。
感觉之前市场对于整个石油化工板块，是存在着一定的估值偏差的。
现在，这应该属于估值修正。”
“我也感觉‘大基建’这条线，内部的筹码成份太杂，潜伏的资金群体，已经不少，预期拉得太满，情绪过于一致，很难走出流畅的上行态势。”贾永祥说道，“有买盘持续往上买吧，就有机构，还有其它潜伏资金群体大量砸盘，然后等耗不住的持仓投资者，忍不住卖出了，这些砸盘的资金，又会快速买回筹码回补仓位。”
“是这样的。”宋少浦点了点头，说道，“所以虽然中短期的市场底部大概率确定了，纵然指数在这个位置，很难再大幅杀跌了，但就‘大基建’这条线的走势来说，恐怕调整还没有结束，还得在这个位置附近，继续震荡一段时间，所以……咱们不能对‘大基建’这条线，目前有多高的心里预期。
这个时候，讲究的就是一个字，熬。
看谁熬得住。
把耐心不足的资金熬走，让内部筹码结构进一步的集中化，后续自然就走出来一波流畅的行情了。
毕竟‘大基建’这条线，在底层逻辑上，依然是目前市场上最强的。
其主线行情走势，已经基本上是明牌了。
相对来说，这条核心主线，虽说目前的走势不会很流畅，但潜在的承接买盘，还是市场中各主线里最强的。
也就是说安全边际是最高的。”
“那我们现在有必要向已经展现出持续强势态势的安防镜头、消费电子、石油化工主线板块进行部分增仓，或者说调仓吗？”贾永祥问道，“感觉在市场的震荡阶段，搞不好消费电子、安防镜头、石油化工这几个主线板块，短期的爆发力度，还有行情高度，比已经明牌的‘大基建’主线要强得多啊。”
宋少浦想了想，说道：“今天消费电子、安防镜头、石油化工几个主线板块，盘中肯定是没有合适买点的。
至于后续，等市场在这波情绪消化完毕后，再缩量稳定下来。
那我觉得还是可以等这几大主线的回调之际，适当捡一点低位筹码的。
当然了，咱们的核心仓位，我觉得还是应该继续聚焦在‘大基建’这条核心主线上。
这条线虽是明牌，但是消息面、政策面、基本面上的利好驱动，却是持续不断了，也就是说一波情绪消化完成后，很快就会又另一波的情绪助攻紧接着到来，其行情走势，整体上可能不流畅。
毕竟这条线的体量过于庞大。
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